威高血凈85.11億收購獲上交所受理！擬溢價192.9%拿下威高普瑞100%股權(quán)
3月11日晚間，威高血凈（603014.SH）發(fā)布公告稱，公司收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理山東威高血液凈化制品股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請的通知》（上證上審（并購重組）〔2026〕15 號），上海證券交易所認為該項申請文件齊備，決定予以受理并依法進行審核。
威高血凈發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書顯示，公司擬發(fā)行股份購買山東威高普瑞醫(yī)藥包裝有限公司（下稱“威高普瑞”）100%股權(quán)，交易價格為85.11億元，溢價率達192.90%。
威高普瑞成立于2018年，注冊資本約1.06億元，法定代表人為龍經(jīng)。主營業(yè)務涵蓋醫(yī)用包裝材料制造、醫(yī)療器械生產(chǎn)與銷售等。交易完成后，威高普瑞將成為威高血凈的全資子公司。
財務狀況顯示，2024年，威高普瑞實現(xiàn)營收16.84億元、凈利潤5.85億元，對應銷售凈利率達34.73%。截至2025年上半年末，威高普瑞的凈資產(chǎn)規(guī)模達26.95億元。
威高血凈成立于2004年，自成立以來，該公司始終專注于血液凈化醫(yī)用制品領(lǐng)域，旗下在營產(chǎn)品包括血液透析器、血液透析管路、血液透析機及腹膜透析液，是國內(nèi)產(chǎn)品線最完善的血液凈化醫(yī)用制品廠商之一。
根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2023年，威高血凈的核心產(chǎn)品血液透析器、血液透析管路銷售額分別為18.35億元、4.35億元，在國內(nèi)市場的市占率分別為 32.5%、31.8%，均列行業(yè)榜首。
報告書顯示，本次交易對方山東威高集團醫(yī)用高分子制品股份有限公司（下稱“威高股份”）、威海盛熙企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）（下稱“威海盛熙”）和威海瑞明企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“威海瑞明”），均為威高血凈實際控制人陳學利控制的企業(yè)。
其中，威海盛熙的有限合伙人陳林為威高股份的非執(zhí)行董事，威海盛熙的執(zhí)行事務合伙人威海威高金融控股有限公司董事長湯正鵬為威高股份非執(zhí)行董事；威海瑞明的有限合伙人王道明為威高股份執(zhí)行董事，威海瑞明的執(zhí)行事務合伙人、威高啟明的執(zhí)行董事、總經(jīng)理龍經(jīng)還任威高股份執(zhí)行董事。
截至該報告書簽署日，威高普瑞的控股股東為威高股份，實際控制人為陳學利。
2026年1月5日，威高血凈與交易對方威高股份、威海盛熙和威海瑞明簽署了《盈利預測補償協(xié)議》。各方同意，交易的業(yè)績承諾期為本次交易實施完畢之日起連續(xù)三個會計年度（含本次交易實施完畢之日當年度）。如交易于2026年度實施完畢，則業(yè)績承諾期為2026年度、2027年度及2028年度。如交易實施完畢的時間延后，則業(yè)績承諾期順延。
交易對方承諾，威高普瑞業(yè)績承諾期內(nèi)各會計年度的承諾凈利潤分別為 63950.92萬元（2026年度）、72017.07萬元（2027年度）、78352.29萬元（2028年度）。如交易實施完畢的時間延后至2027年度，則標的公司業(yè)績承諾期內(nèi)各會計年度的承諾凈利潤分別為72017.07萬元（2027年度）、78352.29萬元（2028年度）、84473.08萬元（2029年度）。
此外，根據(jù)合格審計機構(gòu)出具的專項審核意見，如果自本次交易實施完畢當年至業(yè)績承諾期任一會計年度期末，威高普瑞累積實際凈利潤合計小于截至當期期末累積承諾凈利潤的總和，則觸發(fā)利潤補償程序，交易對方應按照本協(xié)議的約定向上市公司進行利潤補償。
威高血凈在公告中表示，本次交易完成后，公司可以通過整合威高普瑞技術(shù)積累和產(chǎn)品布局，將產(chǎn)品線擴展到醫(yī)藥包材領(lǐng)域。同時，通過充分協(xié)同威高血凈自身中空纖維過濾技術(shù)優(yōu)勢與威高普瑞在生物制藥領(lǐng)域的豐富客戶資源，實現(xiàn)雙方在生物制藥濾器業(yè)務上技術(shù)儲備與客戶資源的雙向賦能，共同開拓以生物制藥濾器為重點的生物制藥上游業(yè)務市場。
（大眾新聞·經(jīng)濟導報記者 劉勇）
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