2月2日晚，道恩股份（002838.SZ）發(fā)布公告稱，公司擬以自有或者自籌資金收購Hwaseung Chemical Co., Ltd.和Hwaseung Vina Co., Ltd.（下合稱“賣方”）持有的Hwaseung Chemical Vietnam Co., Ltd.（一家根據(jù)越南法律組建并存續(xù)的有限責(zé)任公司）的塑料和工程塑料化合物業(yè)務(wù)部門，以進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)，提升公司持續(xù)發(fā)展能力。
收購越南公司100%股權(quán)
據(jù)悉，賣方擬將現(xiàn)有公司的化合物業(yè)務(wù)部門以分立方式設(shè)立一家新公司（下稱“目標(biāo)公司”），并將目標(biāo)公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給道恩股份指定的全資子公司道恩高分子材料（新加坡）投資有限公司。目標(biāo)股權(quán)的暫定總購買價(jià)格為1573.7萬美元。根據(jù)公告日匯率計(jì)算，約為人民幣1.09億元。
公告顯示，目標(biāo)公司尚未設(shè)立，目前處于籌備設(shè)立中，經(jīng)營范圍主要是塑料及工程塑料復(fù)合材料制造等。分立完成后，Hwaseung Chemical Co., Ltd.將持有目標(biāo)公司70.57%的股權(quán)，Hwaseung Vina Co.,Ltd.將持有目標(biāo)公司29.43%的股權(quán)。
道恩股份表示，該價(jià)格是基于現(xiàn)有公司化合物業(yè)務(wù)部門截至2025年6月30日的凈資產(chǎn)與業(yè)務(wù)資產(chǎn)協(xié)商確定。轉(zhuǎn)讓價(jià)款最終金額根據(jù)公司在定價(jià)基準(zhǔn)日對(duì)目標(biāo)公司資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)后確定。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，目標(biāo)公司營業(yè)收入為1257.6萬美元，凈利潤為44.9萬美元。截至2025年6月30日末，目標(biāo)公司資產(chǎn)總額為1549.65萬美元，凈資產(chǎn)為1157.23萬美元。
道恩股份表示，本次交易是公司推進(jìn)全球化、深化海外布局的關(guān)鍵舉措，順應(yīng)重要客戶產(chǎn)業(yè)鏈向越南等區(qū)域轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，以本地化就近供應(yīng)鞏固戰(zhàn)略合作、提升客戶黏性，應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化。此舉貼合客戶產(chǎn)能布局，滿足其供應(yīng)鏈穩(wěn)定、快速響應(yīng)及成本優(yōu)化需求，增強(qiáng)訂單獲取能力；同時(shí)本地化生產(chǎn)可降低物流成本、縮短交付周期、提升售后效率，強(qiáng)化產(chǎn)品與服務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為公司長期國際化發(fā)展筑牢基礎(chǔ)。
并購頻出手
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，作為國內(nèi)高分子材料頭部企業(yè)，道恩股份近期在資本市場(chǎng)上動(dòng)作頻頻。
2025年12月10日晚，道恩股份公告稱，為延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同，豐富彈性體產(chǎn)品種類，公司以自有資金5.16億元收購愛思開致新投資香港有限公司持有的寧波愛思開合成橡膠有限公司80%股權(quán)。
此前，道恩股份宣布，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金形式，向大股東道恩集團(tuán)有限公司等13名交易對(duì)手購買所持山東道恩鈦業(yè)股份有限公司100%股權(quán)，并擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。
值得一提的是，2025年12月31日，道恩股份收到深交所的通知，因公司提交的本次交易申請(qǐng)文件中記載的評(píng)估資料已過有效期，為保持審核期間評(píng)估資料的有效性，公司需要對(duì)本次交易涉及的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行加期評(píng)估，并補(bǔ)充提交相關(guān)資料。深交所對(duì)公司本次交易中止審核。
據(jù)申請(qǐng)文件顯示，本次交易擬募集配套資金不超過11.65億元，其中8.5億元擬用于10萬噸/年聯(lián)產(chǎn)法鈦白粉綠色生產(chǎn)項(xiàng)目，2.15億元擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，1億元擬用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。道恩股份表示，經(jīng)測(cè)算，未來三年上市公司資金缺口為10.04億元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度道恩股份業(yè)績有所增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.56億元，同比增長18.23%；歸母凈利潤為1.31億元，同比增長32.96%。截至2025年三季度末，道恩股份總資產(chǎn)69.57億元，歸屬于母公司股東權(quán)益為35.95億元。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪）
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