6月16日晚，渤海汽車（600960.SH）公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，披露擬購買的北京海納川汽車部件股份有限公司（下稱“海納川”）旗下4家公司股權(quán)的詳細(xì)情況。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，擬注入的4家公司2024年?duì)I業(yè)收入超過81億元，不過各公司業(yè)績參差不齊，既有凈利潤超4億元的，也有虧損的。
渤海汽車比較看好此次交易，其表示，交易完成后，將提升渤海汽車的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和凈利潤水平，有助于公司進(jìn)一步拓展收入來源和提升盈利能力。
北汽模塑營收超40億元
據(jù)披露，渤海汽車擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買海納川持有的北京北汽模塑科技有限公司（下稱“北汽模塑”）51%的股權(quán)、海納川安道拓（廊坊）座椅有限公司（下稱“廊坊安道拓”）51%的股權(quán)、英納法智聯(lián)科技（北京）有限公司（下稱“智聯(lián)科技”）100%的股權(quán)、廊坊萊尼線束系統(tǒng)有限公司（下稱“萊尼線束”）50%的股權(quán)，并向不超過35名（含）符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在擬購買的資產(chǎn)中，北汽模塑規(guī)模最大，盈利能力較強(qiáng)。北汽模塑成立于2008年6月，注冊資本16000萬元，位于北京市大興區(qū)，主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、制造與銷售汽車保險(xiǎn)杠總成、門檻邊梁總成等塑化汽車裝飾件產(chǎn)品，除海納川持股51%以外，其余的49%股份被上市公司模塑科技（000700.SZ）持有。
北汽模塑在北京、合肥、重慶、成都、株洲設(shè)立生產(chǎn)基地，就近為主機(jī)廠提供服務(wù)。目前，北汽模塑客戶包括北京奔馳、沃爾沃、北京現(xiàn)代、長安汽車等，已發(fā)展并批量供應(yīng)理想、華為鴻蒙智行、國內(nèi)新銳電動(dòng)車企等汽車新勢力品牌。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，北汽模塑2023年?duì)I業(yè)收入為41.47億元，歸母凈利潤3.97億元；2024年業(yè)績穩(wěn)定增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入54.89億元，歸母凈利潤4.48億元。截至2024年底資產(chǎn)規(guī)模為36.77億元，所有者權(quán)益為10.5億元。
其余3家擬收購公司注冊資本相對較小。其中，廊坊安道拓成立于2014年3月，注冊資本3800萬元，以開發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車座椅骨架及相關(guān)產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)，具備多種汽車座椅骨架開發(fā)及生產(chǎn)能力。2024年其實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.38億元，歸母凈利潤7316.96萬元。
萊尼線束營收規(guī)模相對較大，2024年?duì)I業(yè)收入為34.57億元，凈利潤為2.9億元。據(jù)悉，萊尼線束注冊資本6000萬元，主要從事汽車高低壓線束及相關(guān)電子電器部件整體解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
智聯(lián)科技是此次收購中與電子產(chǎn)品有關(guān)公司，其主營業(yè)務(wù)為汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋汽車智能座艙、智能互聯(lián)、智能車控等多個(gè)領(lǐng)域，致力于智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)研發(fā)。但在業(yè)績上該公司持續(xù)虧損，2024年其營業(yè)收入為1062.47萬元，歸母凈利潤為-3253.21萬元。
提高產(chǎn)品綜合競爭力
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，此次渤海汽車募集資金將用于支付現(xiàn)金對價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至預(yù)案摘要簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。
有業(yè)內(nèi)人士對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，“渤海汽車此次擬收購這四家標(biāo)的公司，旨在深度布局汽車產(chǎn)業(yè)新能源化與智能化轉(zhuǎn)型趨勢，通過收購改善資產(chǎn)布局及業(yè)務(wù)�！�
據(jù)披露，本次交易前，渤海汽車主要從事活塞及組件、輕量化汽車零部件、汽車輪轂、汽車空調(diào)、減震器、油箱等多個(gè)產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷售。本次交易后，渤海汽車主營業(yè)務(wù)將新增汽車外飾零部件、汽車座椅骨架、汽車電子產(chǎn)品、汽車線束等產(chǎn)品。
“公司在整合先進(jìn)制造技術(shù)、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源以及前沿研發(fā)能力等核心要素的基礎(chǔ)上，積極拓展新興市場業(yè)務(wù)，布局智能化汽車零部件研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目，有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品綜合競爭力�！辈澈Ｆ嚤硎�。
在渤海汽車看來，通過并購能夠快速提升自身技術(shù)水平，豐富產(chǎn)品矩陣，滿足主機(jī)廠不斷升級(jí)的需求，同時(shí)幫助企業(yè)擴(kuò)大市場份額，提升企業(yè)的盈利能力和品牌價(jià)值，在激烈的市場競爭中提升核心競爭力。
從渤海汽車的發(fā)展軌跡看，這已是其自2015年納入北汽體系后的第五次重大并購。通過一系列并購，渤海汽車從單一的活塞制造企業(yè)轉(zhuǎn)型為在汽車動(dòng)力總成、底盤總成、熱交換系統(tǒng)及汽車電子系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)布局的綜合性零部件企業(yè)，并朝著輕量化、電動(dòng)化和智能化的戰(zhàn)略方向發(fā)展。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，渤海汽車2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.27億元，歸母凈利潤-12.64億元；2025年一季度，渤海汽車在營收下降的情況下扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.97億元，歸母凈利潤為55.68萬元。
6月17日，渤海汽車以5.05元/股開盤漲停，并維持至收盤，全天成交量2.595萬，成交額1311萬元。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪）
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