從2014年到2024年，民營(yíng)銀行“一哥”深圳前海微眾銀行股份有限公司（下稱“微眾銀行”）走過(guò)創(chuàng)業(yè)的第一個(gè)十年。站在十年的關(guān)口，微眾銀行增長(zhǎng)勢(shì)頭顯現(xiàn)出些許疲態(tài)。
4月30日，微眾銀行發(fā)布2024年年度報(bào)告稱，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入381.28億元，同比下降3.13%，這也是該公司營(yíng)收首次出現(xiàn)下滑；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)109.03億元，同比微增0.81%，對(duì)比2023年凈利潤(rùn)21.01%的增長(zhǎng)率，增速已顯著放緩。
營(yíng)收失速
具體來(lái)看，2024年，微眾銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入381.28億元，同比下降3.13%；其中，利息凈收入占比79.20%，實(shí)現(xiàn)301.98億元，同比增長(zhǎng)0.12%。
從2021年至2023年，微眾銀行的營(yíng)業(yè)收入分別為269.89億元、353.64億元和393.61億元，同比分別增長(zhǎng)35.76%、31.03%和11.30%，增速逐年放緩。
營(yíng)收失速的主要原因之一是貸款規(guī)模增長(zhǎng)趨緩，貸款業(yè)務(wù)系微眾銀行的核心業(yè)務(wù)之一，但其增長(zhǎng)停滯的問(wèn)題在年報(bào)中得以窺見(jiàn)。2024年，微眾銀行的貸款和墊款總額為4359.76億元，同比增長(zhǎng)5.18%。值得一提的是，2023年其增速為23.00%，而2022年增速為28.04%。
此外，流量見(jiàn)頂也讓微眾銀行面臨用戶增長(zhǎng)乏力的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)�！拔⒘ＹJ”作為其核心產(chǎn)品之一，通過(guò)微信、手機(jī)QQ等App提供純線上小額信用貸款。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，微眾銀行個(gè)人有效客戶數(shù)為4.24億人，比上年末增加近2500萬(wàn)人。2021年至2023年，微眾銀行個(gè)人有效客戶數(shù)分別增長(zhǎng)約4900萬(wàn)人、4100萬(wàn)人和3700萬(wàn)人。
盡管業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴啪�，微眾銀行依然穩(wěn)坐民營(yíng)銀行頭把交椅。數(shù)據(jù)顯示，2024年，全國(guó)19家民營(yíng)銀行合計(jì)凈利潤(rùn)達(dá)187.77億元，微眾銀行以109.03億元的凈利潤(rùn)獨(dú)占鰲頭，甚至超過(guò)其余18家銀行的總和，展現(xiàn)出絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
騰訊減持
資料顯示，微眾銀行成立于2014年12月，是全國(guó)首家民營(yíng)銀行和互聯(lián)網(wǎng)銀行，由騰訊牽頭發(fā)起設(shè)立。微眾銀行專注于為小微企業(yè)和普通居民客戶提供金融服務(wù)，推出了微粒貸、微業(yè)貸、微車貸等產(chǎn)品。
細(xì)看微眾銀行貸款結(jié)構(gòu)，不難發(fā)現(xiàn)其存在“長(zhǎng)短腿走路”的現(xiàn)象。根據(jù)財(cái)報(bào)，2024年末，微眾銀行發(fā)放貸款和墊款總額為4359.76億元，比上年末增加214.69億元，增長(zhǎng)5.18%，主要由個(gè)人貸款、企業(yè)貸款和票據(jù)貼現(xiàn)組成。
進(jìn)一步來(lái)看，2024年，微眾銀行個(gè)人貸款達(dá)2166.84億元，其中，消費(fèi)貸款為2027.75億元，占比高達(dá)93.6%，而經(jīng)營(yíng)貸款僅139.09億元。
此外，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，“微粒貸”約82%的客戶為非白領(lǐng)從業(yè)人員，約85%的客戶為大�；蛞韵聦W(xué)歷，約18%的客戶為此前無(wú)人行信貸征信記錄的“首貸戶”。
由于下沉客群普遍存在抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足的特征，其信貸違約概率相對(duì)較高，這也導(dǎo)致微眾銀行近幾年的不良貸款率較高。
2022年至2024年，微眾銀行的不良貸款率分別為1.47%、1.46%和1.44%，而在2019年至2021年，其不良貸款率分別為1.24%、1.20%、1.20%；再往前看，2015年至2018年，其不良貸款率僅為0.12%、0.32%、0.64%和0.51%。
與其他民營(yíng)銀行不同，微眾銀行背靠股東騰訊的優(yōu)勢(shì)，自初創(chuàng)期就確立了互聯(lián)網(wǎng)銀行的發(fā)展路徑。但在2024年，騰訊的持股比例發(fā)生變化。2024年上半年財(cái)報(bào)顯示，騰訊減持微眾銀行8454萬(wàn)股，持股比例從32.73%降至30%。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，監(jiān)管政策對(duì)民營(yíng)銀行單一股東持股比例上限的規(guī)定可能是促使騰訊減持的因素之一。
對(duì)于為何營(yíng)收出現(xiàn)下滑、凈利潤(rùn)增速放緩，如何應(yīng)對(duì)用戶獲取難題、突破增長(zhǎng)瓶頸，以及騰訊減持后是否影響其對(duì)公司技術(shù)、數(shù)據(jù)或渠道支持等多個(gè)方面的問(wèn)題，5月14日經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者向微眾銀行發(fā)送采訪郵件，但至發(fā)稿，對(duì)方并未予以回復(fù)。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 于婉凝）
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