A股IPO政策的收緊讓山東部分企業(yè)在歲末時段相繼終止了輔導(dǎo)備案。
12月5日，新三板掛牌企業(yè)煙臺世德裝備股份有限公司（下稱“世德裝備”）公告稱，已于12月4日向山東證監(jiān)局報送了終止輔導(dǎo)的申請資料；而據(jù)Wind統(tǒng)計，11月28日，山東精工電子科技股份有限公司（下稱“精工電子”）、青島海森林發(fā)制品集團(tuán)股份有限公司（下稱“海森林”）、青島三力本諾新材料股份有限公司（下稱“三力新材”）的輔導(dǎo)備案也已經(jīng)終止。
濟(jì)南某私募基金投資經(jīng)理馮悅對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者表示，除政策因素外，部分輔導(dǎo)企業(yè)近兩年業(yè)績出現(xiàn)大幅波動也是終止輔導(dǎo)的原因。不過，此前有不少企業(yè)會在終止輔導(dǎo)后不久更換券商重啟輔導(dǎo)，所以上述企業(yè)的IPO計劃只能說是暫停，并不意味著放棄。
世德裝備原計劃北交所上市
世德裝備在公告中披露，因發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整等原因，經(jīng)認(rèn)真研究和審慎決定，公司與聯(lián)儲證券友好協(xié)商，于12月3日簽署了輔導(dǎo)終止協(xié)議，世德裝備此次北交所IPO計劃就此擱淺。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，世德裝備2023年12月5日與聯(lián)儲證券簽訂了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)協(xié)議；同年12月7日向山東證監(jiān)局提交了輔導(dǎo)備案材料，12月14日山東證監(jiān)局受理了申請，世德裝備的輔導(dǎo)期就此開始。
今年10月19日對外公布的輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報告（第三期）顯示，“截至該輔導(dǎo)期末，世德裝備依然未能確定最終的募投項(xiàng)目，輔導(dǎo)工作小組將結(jié)合公司實(shí)際需求，繼續(xù)協(xié)助并督促公司謹(jǐn)慎論證待選募投項(xiàng)目實(shí)施的必要性與可行性�！�
公開資料顯示，世德裝備成立于2006年9月，注冊資本5650萬元，于2017年12月在新三板掛牌，目前處于創(chuàng)新層，常明德、姜學(xué)榮夫婦為該公司實(shí)際控制人。
據(jù)介紹，世德裝備是一家專業(yè)從事高端裝備零部件研發(fā)、生產(chǎn)、加工、裝配的現(xiàn)代化裝備制造企業(yè)，現(xiàn)為高新技術(shù)企業(yè)、國家專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省“瞪羚”企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋數(shù)控機(jī)床、大型打印機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備、光伏設(shè)備、激光切割機(jī)等高端裝備零部件，與美國惠普、日本三菱電機(jī)、德國邁克威力等10多家世界知名高端裝備制造商（其中7家世界500強(qiáng)）成為戰(zhàn)略合作伙伴，產(chǎn)品融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，世德裝備營業(yè)總收入分別為16674.87萬元、18459.52萬元、13447.70萬元，歸母凈利潤分別為1687.56萬元、2381.25萬元、717.55萬元。其中，2023年出現(xiàn)營收業(yè)績雙降的情況，分別下滑27.15%和69.87%。
2024年上半年，世德裝備經(jīng)營業(yè)績同比保持穩(wěn)定，營業(yè)收入為7258.34萬元，同比增長3.31%，歸母凈利潤為592.80萬元，同比增長1.20%。
世德裝備在10月披露的公告中承認(rèn)，以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低計算，公司2022年度、2023年度歸母凈利潤分別為2242.71萬元及639.66萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為17.30%、4.54%，尚不符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務(wù)條件。
為了解世德裝備終止輔導(dǎo)的原因，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者12月11日致電該公司，其工作人員表示，“終止輔導(dǎo)主要還是利潤的原因，公司目前利潤不高，距離北交所的上市門檻還有距離，所以終止了輔導(dǎo)�！�
棗莊首家鋰電公司IPO要延后
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，精工電子位于“北方鋰電之都”棗莊，是第一家沖刺A股IPO的當(dāng)?shù)劁囯娖髽I(yè)，此番備案終止也意味著棗莊鋰電IPO第一股的誕生又要延后了。
輔導(dǎo)備案報告顯示，精工電子成立于2008年6月，注冊資本9004.11萬元，2022年9月22日與中泰證券簽署了IPO輔導(dǎo)協(xié)議，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板實(shí)現(xiàn)首發(fā)上市。
官網(wǎng)信息顯示，精工電子是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，在鋰離子電池正極材料、鋰離子電芯、PACK智能制造等上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)擁有眾多自有知識產(chǎn)權(quán)，累計獲得專利600余項(xiàng)，主持制定2項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、2項(xiàng)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)，參與制定3項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)、3項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)及6項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2022年3月，精工電子高性能超級電容器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目舉行開工奠基儀式，擬總投資7億元建設(shè)年產(chǎn)1億只高性能扣式超級電容器生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬平高性干法超級電容器極片生產(chǎn)線、年產(chǎn)1億只高性能圓柱超級電容器生產(chǎn)線，項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，銷售收入約15億元，利稅超過2.5億元。
不過，近兩年鋰離子電池行業(yè)遭遇了寒流，不少企業(yè)出現(xiàn)虧損，如同在棗莊的上市公司豐元股份（002805.SZ）主營業(yè)務(wù)就是鋰電池正極材料，2023年該公司歸母凈利潤為-3.89億元，2024年前三季度繼續(xù)虧損1.29億元。精工電子IPO輔導(dǎo)終止是否與業(yè)績有關(guān)，目前尚不得而知。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，海森林和三力新材均為2023年三季度接受輔導(dǎo)，輔導(dǎo)券商分別為國泰君安和東興證券。
公開資料顯示，海森林注冊資本12000萬元，前身為青島融美發(fā)制品集團(tuán)有限公司，2023年7月完成股份制改革后變更為現(xiàn)名。據(jù)介紹，海森林是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的發(fā)制品企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋女士頭套、男士發(fā)塊、發(fā)簾、發(fā)束、眼睫毛等，主要銷往英國、美國、日本等30多個國家和地區(qū)，年出口額穩(wěn)居行業(yè)前三名，2022年高端真發(fā)系列產(chǎn)品年出口額全國第一。
2023年2月份，青島市發(fā)展和改革委員會公示了由122家企業(yè)組成的2022年青島市新經(jīng)濟(jì)潛力企業(yè)名單，青島融美發(fā)制品集團(tuán)有限公司憑借在新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式方面的表現(xiàn)入選。
曾有新三板掛牌經(jīng)歷的三力新材成立于2004年9月，注冊資本24290.23萬元，主要從事特種高分子材料及其聚合單體、烯烴氫甲酰化及納米金催化技術(shù)系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品有耐高溫尼龍、高碳醇、芳綸酰氯、避蚊胺(DEET)、催化劑及配體等。
據(jù)介紹，三力新材國內(nèi)首套2萬噸高碳醇裝置2021年投產(chǎn)，經(jīng)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會鑒定，技術(shù)工藝獨(dú)創(chuàng)，整體達(dá)到國際先進(jìn)水平，填補(bǔ)國內(nèi)空白，打破國外壟斷，對下游市場健康發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義；其國內(nèi)萬噸級耐高溫尼龍裝置2022年投產(chǎn)，整體技術(shù)水平達(dá)到國際先進(jìn)水平；2022年，該公司年產(chǎn)10萬噸新材料生產(chǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)，投產(chǎn)后將把我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)競爭力提升至世界第一梯隊(duì)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，東興證券在今年10月公布的輔導(dǎo)工作備案報告（第五期）中提到，三力新材須進(jìn)一步落實(shí)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及北交所等板塊IPO的各項(xiàng)要求，按時完成中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會確定的工作方案及后續(xù)工作安排，包括持續(xù)關(guān)注公司在建項(xiàng)目進(jìn)展和業(yè)績穩(wěn)定性等。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 段海濤）
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